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行業新聞

4000億處方外流!終端市場大擴容!藥企大挑戰!

日期:2018年02月05日???信息來源:賽博藍

 

來源:21世紀經濟報道

 

處方藥尤其是毛利率高的原研藥、新特藥等,將隨著醫改深入更多地從醫院走向藥店。隨著醫改持續推進,醫院處方藥的生存空間進一步擠壓,大量處方藥外流,院外市場在未來幾年內或將迎來爆發式增長。

 

近日,天津人社局發布《關于實施維護參保人員基本用藥權益有關措施的通知》(以下簡稱《通知》),為積極發揮定點零售藥店在藥品供應保障方面作用,其提出要升級改造醫保信息系統,支持定點醫療機構將電子處方上傳至醫保信息系統,支持醫院處方外流。

 

也就是說,患者可憑加蓋定點醫療機構專用章的紙質處方,到定點零售藥店購藥。定點零售藥店執業藥師核對無誤后,可提供配藥服務,發生的門診藥品費用,醫保按規定報銷。

 

“處方藥作為特殊的藥品門類,一直受到嚴格監管。在此之前,很多處方藥在藥店很難拿到貨,但這對長期、固定服用這類藥物的常見病、慢性病患者來說十分不方便。”武漢智仁大藥房玉龍路店經理張梅在接受記者采訪時表示,近來藥店分類分級管理的實施使得處方藥的院外市場得到發展,更有利于患者的及時、規范用藥。

 

政策逐步傾斜

 

我國處方外流政策開始于2007年5月,原衛生部頒布的《處方管理辦法》規定,不得限制處方外流。此后從2014年至今,每年屢屢發布相關政策意見。

 

2017年2月9日,國務院辦公廳發布《關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》提出:醫療機構應按藥品通用名開具處方,門診患者可以自主選擇在醫療機構或零售藥店購藥,醫療機構不得限制門診患者憑處方到零售藥店購藥;同年11月,國家食藥總局組織起草《關于推進零售藥店分類分級管理的指導意見(征求意見稿)》,向湘鄂等10省份主管部門征求意見。

 

隨著處方從院內流向院外,醫藥零售行業逐步向弱審批、強監管轉變,受此影響,醫藥零售行業逐步擴容。米內網數據顯示,2018年中國藥品市場規模將增至1.76萬億元,受政策因素影響,處方外流的市場規模將突破1300億。

 

興業證券研究員徐佳熹在研報中表示,日本醫藥分家經歷了50多年,在提高診師報酬率和改變藥品定價方式等措施下,目前實現近70%的醫藥分離率。對比日本醫改過程,醫藥分離是緩解醫保壓力、破除以藥養醫、規范醫療市場的途徑之一,未來藥品會不斷流向院外市場,帶來千億市場規模。

 

優品財富醫藥行業研究員蔣婷告訴記者:“處方藥外流是加快推進分級診療、實現醫藥分開、破除‘以藥補醫’中的重要一環。從藥品銷售渠道來看,我國藥品銷售約有80%在醫院藥房完成,零售連鎖藥店只占20%,與發達國家的比例恰好相反。一旦處方外流的死結解開,離醫藥分開也就不遠了,醫院渠道與零售渠道之間8∶2的格局將重構。”

 

這種變化也體現在醫院層面,醫保控費、嚴控藥占比、藥品零加成、醫藥分家等政策落地趨嚴,醫院藥房逐漸由“盈利部門”變為“成本部門”,藥房社會化和處方外流更加順理成章;從企業層面來說,近年來公立醫院的藥品采購方式更加嚴苛,控制醫療費用增長,使得藥價被迫降低,藥企處方藥在院內的生存空間壓縮,主動選擇院外處方市場成為主流。

 

“多項政策的疊加,使得拿著醫院處方到藥店來買藥的患者逐年增多。”張梅表示,近段時間,原本增量不明顯的兒童處方藥多了起來,但整體來說這種外流趨勢比較平穩,還未突然大量增加。

 

DTP模式

 

在迎接處方外流過程中,出現了諸多有益嘗試,包括DTP藥房、藥房托管、互聯網+醫藥新零售模式、院外處方流轉平臺等,其中DTP模式逐漸成為主流。

 

所謂DTP藥房模式,即藥店獲得制藥企業產品經銷權,患者在醫院獲得處方后從藥店直接購買藥品并獲得專業指導與服務的模式。區別于以出售OTC藥品為主的傳統零售藥店,DTP藥房主要銷售高毛利的專業藥物、新特藥、自費藥等。

 

優品財富蔣婷向記者介紹,DTP藥房模式一是產品主要以高毛利的專業藥、新特藥為主,提供專科藥如腫瘤、慢性病和罕見病等疾病用藥,且多數屬于自費藥品;二是與病人建立密切聯系,可追蹤用藥進展和咨詢服務;三是與上游藥企緊密合作,依賴藥房與藥企資源的深度綁定,粘性更強;四是DTP藥房不再是一個單純的藥店,而是有專業的藥事服務,更傾向于立體化服務平臺。“隨著新醫改的不斷深化,政策推動處方加速外流,未來DTP藥房生機無限,其契合藥企、流通企業、醫院各方利益,將不斷承接處方外流市場,高價藥、原研藥、輔助用藥會逐漸流出院外。”

 

“但目前這種模式并未在全國得到廣泛推廣。”張梅告訴記者,大多數慢性病患者目前還是從普通藥房單次購買一定數量的特效藥,等到下次在醫院復查完成后再進行下一次購買。

 

不過,DTP藥房模式增速明顯,目前雖僅百億市場規模,但5年內增幅將超過100%。平安證券提供的研報顯示,目前國內DTP藥房規模仍處于起步階段,2015年銷售規模約80億,2016年已超過百億。總量方面,2015年全國處方藥市場規模約9900億元,而Global data預估到2020年,該體量將超過3150億美元,CAGR約14%。據此推算,到2020年DTP藥房所面臨的市場空間約6100億元。

 

業內人士也普遍認為,DTP模式其可以滿足患者、廠商、醫院、流通企業四者的共同利益,是藥品流通鏈的內生需求。對比DTP藥房模式在美國的發展軌跡,專科藥房將逐步興起,藥店將承接藥事服務與慢病管理的職能。

 

資本潮涌

 

潛在的巨大市場使得資本競相涌入醫藥零售行業,包括山東漱玉平民、河北新興大藥房、甘肅眾友、山東立健等多家連鎖藥店均已接受融資,預計不久將向資本市場發起沖擊。在不久之前,基層醫療互聯網綜合服務平臺社區580也正式宣布完成A+輪千萬美元融資。以益豐藥房、一心堂等為代表的上市民營連鎖藥房以及華潤醫藥、上海醫藥等上市醫藥工業企業,均借助其處于資本市場的資金優勢,也在該領域提前布局。

 

從資本端來看,多家投資機構垂涎這塊數千億的市場蛋糕。2016年成立的專注醫藥零售投資的全億健康近兩年先后并購江蘇恒泰、溫州一正藥房、四川巴中怡和、成都芙蓉大藥房等醫藥連鎖企業;2017年8月,高瓴資本旗下專注于大健康領域戰略性投資與運營的子公司高濟醫療先后與重慶萬和、四川東升、成都華杏大藥房、北京康佰馨大藥房達成戰略合作。

 

資本為何青睞處方外流市場,優品財富蔣婷解釋:“第一,政策密集出臺,零售端是最接近患者的最后一公里,新醫藥零售是未來趨勢所在;第二,處方外流乃大勢所趨,搶先布局者更有可能率先享受紅利;第三,中國零售行業集中度低,龍頭企業并購擴張的意愿較強,連鎖率持續提高,目前行業處于關鍵整合期;第四,中國人口老齡化態勢嚴峻,老年人口總量的迅速膨脹以及占總人口比例的迅速提高,將成為推動醫藥市場擴容的重要力量,將對整個行業的發展作用深遠。”

 

不過,這同樣考驗著藥品零售企業審核處方的專業能力,如何以更合理的方式承接從醫院向外溢出的處方藥銷售。

 

2018年,醫保控費、嚴控藥占比、藥品零加成、醫藥分家等政策落地趨嚴,藥品真正成為醫院成本,原先收入占比較大的輔助藥、神藥的用量將大幅減少,嚴控醫生開藥成為常態!醫生間接收入大幅降低,處方外流大勢所趨,藥企如何把握趨勢?

 

2017年2月9日,國務院辦公廳發布《關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》提出:醫療機構應按藥品通用名開具處方,門診患者可以自主選擇在醫療機構或零售藥店購藥,醫療機構不得限制門診患者憑處方到零售藥店購藥。處方外流受到國家政策引導和保護,藥企如何把握機會?

 

除北京、上海、東莞外,近日貴州、青海也開始了取消三級醫院門診的動作。全國三級醫院數量2286所,如果全部取消門診,三級醫院市場一年產生的藥品缺口將達4000億。院外市場新增4000億的巨大市場,藥企如何搶占先機?

 

2016-2017年,揚子江、步長等大小藥企紛紛進軍零售,面對藥店30%扣率+上柜費+推廣費等,賣的越多賠的越多!代理商/代表賺不到錢!2018藥企進軍零售,怎樣能夠賣的越多,盈利越多?

 

藥企做DTP保利潤,說服藥店80%扣率甚至90%扣率進貨,卻未能系統策劃全面掌控終端,不會引流處方、銷售服務能力跟不上、市場隊伍不配套、不能提供慈善/商業保險等方案降低患者負擔、無法提供醫生坐診服務,無資源投入導致藥店配合度差、沒有銷售動力,處方藥不僅賣不出去還影響原有的零售業務,賠了夫人又折兵!怎么辦?

 

藥店布局DTP以求提高客單價、利潤額,但無專業客服隊伍、無疾病管理能力、無執業藥師審方、無報銷優勢,藥店不專業企業沒信心,院外目標達成遙遙無期,怎么辦?

 

DTP藥房和零售藥店贏利點完全不一致。藥企實操時似是而非,有客流量的藥店適合DTP嗎?純DTP藥方專營外企明星產品,能否效仿?如何效仿?哪些產品適合DTP模式?哪些產品適合處方藥零售?怎么定價?各級空間怎么留?院外銷售不同模式用同一支隊伍、同一個考核政策為什么都不成功?如何差異化制定處方藥終端銷售策略?

 

為此,賽柏藍特別聯合處方藥院外市場百億產品操盤手,定于3月10-11日在北京召開“2018院外銷售模式組合升級與動銷上量研討會”,會議詳情如下:

 

組織機構

指導單位:中國醫藥企業管理協會、中國醫藥物資協會

主辦單位:賽柏藍

會議時間:2018年3月10-11日

會議地點:北京

 

建議參會對象

 

醫藥、保健品、大健康產品企業董事長/總經理、營銷總經理、營銷總監、市場總監、銷售總監、OTC總監、控銷總監、普藥總監、省總、代理商等

 

參會費用及優惠

出席會議代表學習費、資料費、午餐費、稅費等共計4980元/人。3月1日之前報名并匯款4500元/人,會前匯款4800元/人,現場繳費無優惠。主辦方指定以下賬號為收款賬戶:

    戶 名:北京賽柏藍醫藥科技有限公司

    帳 號:110 925 325 410 501

    開戶行:招商銀行北京西二旗支行

(匯款請注“院外+參會人姓名”)

聯系方式

電話:400-1000-198、010-62982530

郵箱:[email protected]   QQ:2885606862

聯系人及手機:

尤 尤 13810736873 

韋丹悅 13810773001

路芳芳13810476100

王顯龍 15810687559 

劉天浩 13810713971

陳  晗 13810475100

姜佳樂 13810344596

 

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